Nos solutions
Spécialisées dans des domaines aussi variés que la gestion de patrimoine, la santé, la prévoyance, l’épargne, l’investissement et de la défiscalisation immobilière, nos équipes composées d’experts aux savoir-faire complémentaires vous accompagnent dans tous vos projets et vous proposent des solutions sur mesure adaptées à chaque étape de votre vie.
Gagnez du temps et de l’argent en faisant appel à nos équipes d’experts !
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Confiez la gestion administrative à votre expert Monceau Patrimoine pour gagner du temps au quotidien !
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Développez et faites fructifier votre patrimoine grâce à la gestion experte haut de gamme et aux conseils de votre conseiller dédié !
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Bénéficiez de l’expertise de notre cabinet pour tous vos nouveaux projets (immobilier, épargne, retraite, santé, etc.)
Le Plan Epargne Retraite
Il n’est jamais trop tôt pour la préparer
Pour partir à la retraite en toute sérénité le moment venu, Monceau Patrimoine vous propose un plan épargne retraite sur mesure (PER). Vous pourrez ainsi économisez au cours de votre vie active tout en bénéficiant de réduction d’impôts intéressante. Une fois à la retraite, vous pourrez récupérer le patrimoine que vous avez constitué sous forme de capital ou de rente.
L’immobilier
Constituez votre patrimoine
La pierre reste l’investissement préféré des Français pour de nombreuses raisons.
En juin 2021, le groupe Foncia a investi dans la gestion de patrimoine à travers sa filiale OPTISSIMMO FONCIA.
Cette nouvelle entité vous accompagnera et vous conseillera pour la réalisation de votre première étude patrimoniale comparative entre tous les dispositifs existants et types de montages possibles.
L’objectif étant de déterminer la solution la mieux adaptée à votre projet et à votre fiscalité.
Aujourd’hui, OPTISSIMMO FONCIA c’est une centaine de conseillers en France Métropolitaine.
L’assurance vie
Epargnez, valorisez votre capital et protégez vos proches
Placement préféré des Français, l’assurance vie présente de nombreux avantages.
Libre et flexible, évolutive et fiscalement avantageuse
Constituez votre capital librement en choisissant le montant de vos versements, vous pourez à tout moment modifier ce montant. Votre capital fructifie sans être soumis à l’imposition. De plus, votre assurance vie vous permet de transmettre votre patrimoine à vos proches ou aux bénéficiaires de votre choix tout en leur faisant profiter d’un cadre fiscal avantageux au moment de la succession
Grâce à notre expertise vous pourrez bénéficier d’une gestion haut de gamme en adéquation avec vos projets.
La prévoyance
Préservez vous des aléas de la vie
La prévoyance vous aidera à faire face aux difficultés du quotidien là où la sécurité sociale et votre mutuelle n’interviennent plus.
En cas d’invalidité ou d’incapacité de travail, votre contrat de prévoyance santé vous garantit des indemnités journalières pour compenser vos baisses de revenus.
En cas d’invalidité permanente ou d’incapacité de travail définitive, votre prévoyance vous donne droit à une rente qui peut vous être versée jusqu’à votre retraite.
En cas de décès, elle permet à vos proches de toucher un certain capital pour les aider et les accompagner.
Votre expert en santé vous aidera à choisir la prévoyance santé la plus adaptée à vos besoins et à votre situation
La mutuelle
Un complément de santé indispensable
Parce qu’aucun d’entre nous n’est à l’abri d’un accident ou d’une maladie, il est essentiel de souscrire à une mutuelle adaptée à vos besoins. Optique, dentaire, soins courants et pharmacie, médecine douce et alternative, hospitalisation : votre conseiller Monceau Patrimoine vous aidera à choisir la mutuelle qui vous convient en fonction de votre âge, de vos revenus, de votre santé, etc.
Nos partenariats d’excellence
Pour proposer les meilleures solutions à chacun de nos clients, nous travaillons main dans la main avec différents partenaires de confiance et experts dans leurs domaines respectifs.
Les placements haut de gamme
Les bilans retraite complets
