A propos

En quelques mots, Monceau Patrimoine c’est :

Un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine : nous apportons à nos clients une expertise sociale, fiscale et patrimoniale dans les domaines de la santé, de la prévoyance, de l’épargne, de l’investissement et la défiscalisation immobilière.

Dans un esprit de start-up, et après une phase pionnière de 2 ans, nous vivons une phase de croissance accélérée depuis début 2018. Cette croissance ne peut avoir lieu que par le développement humain. De réelles opportunités d’évolution seront à saisir au sein de Monceau Patrimoine.

Vos missions 

Rattaché(e) au directeur d’agence, vous accompagnez une clientèle privée dans ses projets de placements financiers et immobiliers.

Vos missions seront les suivantes :

• Développer, gérer et fidéliser votre portefeuille client Monceau Patrimoine
• Assurer vos prises de rendez-vous par la prospection téléphonique ciblée et qualifiée
• Traiter les demandes entrantes
• Réaliser un bilan fiscal et patrimonial de vos clients
• Proposer et vendre nos solutions de placements financiers (PER, Assurance vie…) et immobiliers (Pinel, Malraux, LMNP…).
• Initier des actions personnelles (partenariat, recommandations…)
• Assurer le suivi et le Reporting de son activité

Ce poste est-il fait pour vous ?

Idéalement, vous justifiez d’une première expérience réussie d’au moins 2 ans dans l’un de ses domaines : assurance de personne, placement financier et dans l’investissement immobilier.

Ou bien, vous êtes un(e) expert(e) du placement financier et immobilier depuis au moins 5 ans et vous souhaitez évoluer sur des fonctions managériales, c’est possible aussi !

Finalement ce qui compte, c’est votre personnalité, votre capacité de travail, votre force de conviction et votre savoir-faire commercial qui seront déterminants pour réussir.
Parce que nous exigeons le meilleur, nous nous engageons à vous délivrer une formation de qualité sur nos méthodes et nos produits ainsi qu’une rémunération attractive et challengeante.

Rejoindre Monceau Patrimoine, c’est faire le choix d’apporter votre motivation et votre expertise au service d’un projet collectif, de donner du sens à votre action et d’agir pour construire votre parcours professionnel.

…et des avantages !

• Une rémunération motivante et attractive non plafonné
• Des RDV qualifiés
• Les équipements : ordinateur, bureau…
• Des outils de qualités : CRM, supports commerciaux…
• Une évolution rapide en fonction de vos compétences et de vos résultats.

Vous vous reconnaissez dans ce poste et vous souhaitez donner du sens à votre carrière ?

Envoyez-nous votre candidature !