Qui sommes nous ?
Nous avons créé Monceau Patrimoine afin de réunir différentes expertises complémentaires au service des projets de vie de nos clients au sein d’un même cabinet.
Parce que chacun de nos clients est unique, nous mettons chaque jour en œuvre tout notre talent, toute notre expérience et tout notre savoir-faire afin de leur proposer une expertise complète.
Notre vision ?
Gérer son patrimoine, c’est gérer sa vie et son avenir
Que l’on possède déjà un patrimoine bien établit ou que l’on parte de zéro, il faut une bonne gestion pour le développer, le préserver et le faire prospérer. Votre patrimoine vous aide à préparer votre avenir et celui de vos proches. Financer les études de vos enfants, préparer votre retraite, mettre votre famille à l’abris en cas d’imprévu, constituer votre héritage… Quel que soit vos projets de vie, votre patrimoine vous aide à les réaliser, il ne faut donc pas le négliger !
Devenir propriétaire, développer son capital financier, réaliser des investissements lucratifs… Cela peut paraitre simple et à la portée de tout un chacun. Pourtant, se constituer un patrimoine solide demande du temps et de la disponibilité sur le long terme. Une certaine connaissance des marchés est également indispensable pour flairer les bonnes opportunités et éviter les investissements trop risqués. Encore trop de rêves sont compromis, voire brisés à cause d’une mauvaise gestion de patrimoine !
Parce que nous ne sommes pas tous spécialistes en investissements immobiliers, en gestion locative, en suivi des engagements (prêts, dettes fiscales, etc.) ou encore en défiscalisation, rien ne vaut les conseils et l’accompagnement d’un expert en gestion du patrimoine pour réussir vos projets de vie !
Nos valeurs
Vous aider à avancer sereinement dans la vie
Ecoute
Voici ce qui définit nos relations avec nos clients au quotidien. Notre mission est de remettre l’humain au centre de la gestion du patrimoine.
Confiance
Vous aurez toujours un interlocuteur dédié pour que vous puissiez bénéficier du meilleur accompagnement et des meilleurs conseils possibles à tout moment.
Proximité
Nous avons créé un cabinet de proximité à taille humaine que nous voulons proche de nos clients.